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6月29日，香港特区**财(cai)政司司长陈(chen)茂波发表题为《亚洲新时代(dai)》的网志宣布，关于稳定币的法例将在(zai)今年8月1日(ri)生效。陈茂波说，香港特区**及金融监管机构将致力于营造(zao)有利的市场环(huan)境，配以必要的监管措(cuo)施，推动发(fa)行人把稳定币应(ying)用推(tui)展至不同(tong)场景，助力解决企业经商和市民生活中的实质痛点。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘🥕💞。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍈，在科技👿、消费👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压🥦🍍🧡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👝👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒🩰🍎🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👿💞💛🍓🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从需求端来看，随着7月多晶硅行业需求(qiu)回暖，预计将带来2万吨左(zuo)右的工业硅需求增(zeng)量。不过，虽然工(gong)业硅下游产(chan)量(liang)增加带(dai)动对其需求增长，但终端需求(qiu)依旧(jiu)疲(pi)软，硅片、电池片、组(zu)件价格仍在(zai)下跌，终端需(xu)求未见好转迹象(xiang)。

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“如果你对一(yi)家企业及其未来发展了(le)如指掌，那么你(ni)所需要的安全边际就会很小。所以，假设你仍想(xiang)投资一家较为脆(cui)弱的企(qi)业，你就需要更大的(de)安(an)全边际。就好比你开着一辆卡车通过一座标明限重10000磅的桥，而你的卡车重9800磅，如果桥下只有6英寸(cun)深的(de)沟壑，你可能会觉得没问题；但要是这座桥横跨大峡(xia)谷，你可(ke)能就会觉得需要更大的安全边际。”（巴菲(fei)特，1997）

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1、7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面(mian)整体宽(kuan)松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发偏(pian)股(gu)基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风(feng)险(xian)偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再(zai)融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望(wang)2025年7月(yue)，二级市场可跟(gen)踪资金有(you)望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净(jing)流入(ru)。

2、过去今年7月政治局召开后(hou)对经(jing)济的(de)定调对于后续的市(shi)场(chang)表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半(ban)年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳(wen)定经济预期值得关(guan)注。