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周五（6月27日）🥾🍉🥕，国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🍋💛👗。当日沪指跌0.7%🥕🍓，创指小幅收涨0.47%。

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1、展望7月💞🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💗🥬🥻。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👛🥻👞🍋💗，在科技👠💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍒💟💔🍌。从资金面看😠🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👛、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞👝👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、对市场而言🥥🥔🥿，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24💗，000点区间震荡🩲🧄😻，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🥿，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面💝👢🍄👢🩳，上文分析显示🥿💕👄，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动💗🍎🥾💗👠。因此，我们建议💯🩳，投资者可以①短期适度降低仓位🍇👡💝，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网💌🧄🍌👡🩱，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入👗🥻，以更低的成本买回优质的资产🧅👞👡🍓👠，但前提是要留好“子弹”。