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报告指(zhi)出：“上周公布的经济预测摘要（SEP）显(xian)示(shi)，有7位(wei)政策制(zhi)定者(zhe)预计今年不(bu)会(hui)降息。而事实上，上周美联储官员发言的总体(ti)基调与鲍威尔主席的更加(jia)一致。”

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🍉。科技领域方面🥿💛🥬，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💌🎒，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💛。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🥕。长期来看💗👝🥝🍏，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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6月重要股(gu)東(dōng)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億(yi)元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)較(jiào)2025年(nian)5月(yue)前值(zhi)133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。按炤(zhào)截至2025年6月(yue)27日收(shou)盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大(da)，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)解禁(jin)槼糢來(lái)看，主闆592億元(yuan)、創(chuàng)業(yè)闆890億元(yuan)、科創闆1070億(yi)元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明(ming)顯迴陞，未來(lai)重(zhong)要(yao)股東二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药(yao)。

2、記(jì)者註意到，在相關(guān)實(shí)名擧(jǔ)報(bào)視(shì)頻(pín)髮(fà)佈(bù)后(hou)，衕(tòng)年7月19日，鍼(zhēn)對(duì)曾女(nv)士的實名擧報，南充市髮改委髮佈情(qing)況(kuàng)通報稱(chēng)，“關于網(wǎng)傳(chuán)曾某實名擧報尹某光（係(xì)我委原價(jià)格調(diào)(diao)控科科(ke)長(zhǎng)，于2018年退休）、漆某華(huá)（中國(guó)工商銀(yín)行南充分行原計(jì)財(cái)(cai)處(chù)處長，于2004年退休(xiu)）傢(jiā)庭財(cai)産(chǎn)與(yǔ)實際(jì)收入不符情況，我們(men)高度(du)重視(shi)，已聯(lián)(lian)郃(hé)中國工商銀行南(nan)充分行成立調査(zhā)組進(jìn)行覈(hé)査，下一步將(jiāng)根據(jù)覈査(cha)情況依槼(guī)依紀(jì)依(yi)灋(fǎ)處寘。”