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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新(xin)经济产业(ye)趋势驱动(dong)为主，第二轮(lun)行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港(gang)股PB、PE估(gu)值分位刚好回到过(guo)去10年均(jun)值，风险溢价随弱(ruo)美元回摆，难言泡(pao)沫化(hua)。

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主要观(guan)点：2025 年上半年(nian)宏观出(chu)现反复，一季度(du)宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关(guan)税(shui)的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后续出(chu)口回落的风险。供(gong)需基本面来看，铜矿上半年维持(chi)偏紧(jin)格(ge)局，铜矿加工费创近(jin)几年(nian)来(lai)新低，冶炼厂减产风险(xian)仍存(cun)，且特朗普(pu)关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年(nian)总体呈现高景(jing)气度，但(dan)后(hou)续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡(dang)为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间(jian)在 74000-83000 元 / 吨。

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谈及此次“撤单”原因，一名接(jie)近开(kai)源证券的人士向券商中国记(ji)者表示，由于国(guo)有企业连续聘任同一会计师事(shi)务所原则上不能超过8年，所以(yi)该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨，以及铜和锂出口预计增加💝🥑，在一定程度上抵消了铁矿石、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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1、马(ma)德里卡洛斯三世大学(xue)的经济学(xue)家Evi Pappa表示，“美国国(guo)债可能不再是一种避险资产了。看看‘解放(fang)日’美国10年期国债收益率与欧洲债券收益率的对比(bi)就知道了(le)。”

2、部分农化制品🌽、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💗👚，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升🍓，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🍑🍌，R134a近一年涨幅超45%🥒💓。