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风格层面，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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不过，让市场意(yi)外的(de)是(shi)，这次BD授权却带崩了公司股价。6月26日(ri)开盘后，荣昌生物(wu)A股、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停(ting)，H股一度暴跌逾25%。6月27日，荣昌生(sheng)物A股在早盘波动下行后，收盘前止(zhi)跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿(yi)元。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收(shou)55.55港元/股，跌幅(fu)6.17%，市值313亿港元。

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上周五晚些时候🥭👿🥦🤍，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议🍒。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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1、王青预计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求🥝🥒。

2、主要观(guan)点：在废电池偏紧俏问(wen)题没根本解决前，再生(sheng)铅高成本及再(zai)生铅供应扰动将继续支撑铅价，同时从 7 月开(kai)始(shi)消费将逐步回升，预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美(mei)元 / 吨。