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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震(zhen)盪(dàng)市的特(te)徴(zheng)有：估值位寘偏低、上市公(gong)司盈利偏弱(ruo)、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各(ge)類(lèi)主題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震(zhen)盪市類(lei)佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵(mian)，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)(ji)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)(lin)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年(nian)7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴(ce)的(de)催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前(qian)可能還(hái)需要震(zhen)盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持(chi)續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰2014年(nian)二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉(zhuan)曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限(xian)購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的(de)牛市，2018年至(zhi)2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)(chong)擊(jī)(ji)的(de)一(yi)季度昰盈利堦(jiē)段性(xing)低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的(de)宏(hong)觀指標（比如PMI）也(ye)從(cóng)2020年疫情后持續上(shang)行。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👜🍈😻💘👚、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利😈👙、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🧄、消费电子🥔🥕🩳、运营商、软件等；2）中游制造领域🥭💛，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👢🥿🥭🥒、光伏🍒、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥦🥒🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💛🥕🍓🥿；此外贵金属、燃气🩰、电力、农化制品💖🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥑🥔🍇👜，叠加供给刚性或受限👠🥭，中报业绩有望边际改善👢。景气方面👄，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👚👄、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油👝💗🍈、多数工业金属价格上涨🍍，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😠👄，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍍💓、机械（自动化设备）👅😻🥑、医药生物（化学制药）💟👅💌、国防军工、有色金属（工业金属🥿、贵金属、小金属）、计算机等。

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展望后市，上证在突(tu)破前期高点3439点(dian)以后，目标(biao)已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月(yue)中旬。需(xu)要指出的是，作(zuo)为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以(yi)来跌幅的(de)近(jin)40%，后续仍有上攻空间；而在(zai)“棋眼”仍(reng)有上行空间、全市场风险(xian)偏好提高的情(qing)况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多(duo)机会。配(pei)置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当(dang)前中线(xian)仓位(wei)，并在途中(zhong)调整中以日(ri)线模式适(shi)当增配。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口，福岛县🩲🍈🍋👝、群马县、栃木县、茨城县、宫城县💘🍒🥦、新潟县💯💓🥭🌽、长野县、埼玉县🍒🥦🥝、东京都🎒🌽、千叶县等10个都县除外。

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2、美联储首选的通胀指标最新数(shu)据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽(jin)管有迹象(xiang)显示经(jing)济增长(zhang)放(fang)缓，但通胀仍高于(yu)美联储 2% 的目标。