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1、2025 年上半年👅🍌，A 股呈现结构化的慢牛行情😡🥻🥑，私募量化指增收益领跑其他策略😻💔🤍🍊。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会👜🍉。

2、战略上🥿🍎，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💝🍆🧅、上市公司盈利偏弱👡、政策基调积极🍉👞、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👛🍅👢。但战术层面👠🩰💋🥝，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🌽，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👝。2014年7月突破后的牛市👡🤬👡，事后来看并不是盈利的牛市👚。但在指数刚突破的2014年7月👠，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👜，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👗，更重要的是2014年二季度👅👙，房地产政策明显转向积极🩳，全国各地放开限购🥑👡🍉🍒。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市🥿🩰🥥💟，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👠，二季度开始盈利快速上行🍄🍊。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💋🥦😻。