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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估(gu)值(zhi)端主(zhu)导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可(ke)能表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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