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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持(chi)续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点(dian)，一旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有(you)望(wang)加(jia)速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来(lai)越高，一旦发生(sheng)，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶(jie)段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量(liang)资(zi)金的持续(xu)入市推动；在进(jin)一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融(rong)资(zi)产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑(dui)现均(jun)存(cun)在不确定风险。

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