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风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18🍍，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍄🍇。本文中提及的指数成份股仅作展示🍈🤍🥻，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股😡👛😻👛💛、评论😡🥒👛、预测🥾👿🍎、图表、指标🍌💛、理论🍇、任何形式的表述等）均只作为参考👠，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另😈🍄🍄，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🥦💘。基金投资有风险🎒，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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比如我们能在网易上赚到100多倍是因为我在做小霸王时就有了很多对游戏的理解🥿💔😠，这种理解学校是不会教的，书上也没有🍍，财报里也看不出来。我也曾试图告诉别人我的理解，结果发现好难🥥👛🥿🤍。又比如我当时敢重手买GE，是因为作为企业经营者，我们跟踪GE的企业文化很多年💌🥝👞🍆，我从心底认为GE是家伟大的公司👚。

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展望7月🍒👛，市场可能会呈现指数突破上行🥥，科技非银等进攻性板块占优的格局😡👠🧄🥾。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇🍓🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓💓🍇、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍏，资产荒趋势依然存在🍇🍍，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示💯，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元💟🧄🩲👠，支出减少 1.2 万亿美元🥦。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍌🍆，短期Alpha环境好转🤍；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🧄。

2、从中长期角度💌，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下💖，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😻🍊、算力基础设施与AI生态的完善👞、AI商业模式的落地👠、以及AI对消费电子、机器人🧄🤍、智能驾驶等赋能）💝👠，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥒🍆、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💋、储能🍎👞、氢能💔🍓🥥🍊、核电）🍑🍓🥥💋，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍋。