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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得(de)二(er)季(ji)度总需(xu)求增速进(jin)一步(bu)边际(ji)改(gai)善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域(yu)均存(cun)在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、美国市场还延续了周五(wu)的新高表现：标普 500 指数收(shou)盘上涨约 0.5%，至(zhi) 6，173.07 点，超过此前 6，147.43 点的纪录，创(chuang)下四个多月来的新高(gao)。在 4 月的低(di)点时，由于(yu)全球贸易和关税(shui)紧张局势(shi)冲击市场，标普 500 指数年内跌幅近 18%。

2、囙(yīn)(yin)此(ci)總的來(lái)看，在七(qi)月至八(ba)月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度在(zai)進(jìn)(jin)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)(sheng)。要形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需(xu)要指數(shù)(shu)突破前麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻(zu)力位，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來看，上證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點左右。