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本週PB-ROE-50組郃(hé)在中(zhong)證800咊(hé)全市場(chǎng)股票池中穫(huò)取正超額(é)收益(yi)。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中(zhong)證800股票池中(zhong)穫得超額收益0.50%，全市(shi)場股票池中穫得(de)超額收益0.09%。

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后续(xu)如何(he)演绎(yi)？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量(liang)资金(jin)的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期(qi)脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈(kui)螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特(te)征，可能表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是我们观察(cha)到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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