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中游(you)制造(zao)业整体利润在一季(ji)度有明显修复，二季度(du)以来，由于(yu)出口驱动减弱，生产端增速放缓(huan)，同时供需(xu)错配仍存在，价格端持续低迷，中报业(ye)绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看💘👠👞，近十年7月市场风格相对均衡🥾🧡😡，大盘风格略占优🍆🩰🧡。第二，外部流动性方面🥻🥿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤬，对短期市场或有扰动🩱😻。第三💔🧅🍓🍇🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍓💝，市场风险偏好整体回暖👠🥬。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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下半年钢材(cai)内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策(ce)支撑，出口维(wei)持高(gao)位但难驱动钢价，供给端产(chan)量或窄幅波动，粗(cu)钢压减仍有扰动，预(yu)计钢(gang)价先(xian)抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供(gong)给端政策而(er)存在分化，阶段性存在(zai)估值修复(fu)机会，关注政(zheng)策(ce)落(luo)地(di)带来的下行(xing)压力；焦炭(tan)需求预期不佳，成本拖累仍存(cun)；焦煤供应压力仍存，价格有下(xia)行压力(li)；铁合金成本(ben)拖累，控产难持续，价(jia)格中枢或下移。

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1、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件(jian)光波导器件的生产(chan)技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公(gong)司玻璃晶圆产品主要分(fen)为显示玻(bo)璃晶(jing)圆、衬底玻璃晶圆和深加工(gong)玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切(qie)割后可制成AR光波导，最终(zhong)用作AR镜片材料。

2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💞；偏股基金（股票😈、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👚👝。市场上的赚钱效应在不断积累🍄。量化私募👠💕🌽、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🌽👄💗💕。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍄💌，对市场上涨构成的一定压力🥬。按照我们中期策略的观点🥕👙，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🍑👝👡，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高💌，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍒。这一阶段🩰🩳👠👜，指数有望持续上行，当时空间最大🥿💝🥥、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。