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展望7月💗🍒🎒👝，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🎒🥭💓，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🧡🩰💕，整体超预期改善💞👙；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🌽🍈🩲、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🍎。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🍎👄🍄，我们参考工业企业盈利💯👠、库存阶段🍆、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为(wei)短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特(te)征。机构中长(zhang)期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民(min)金融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一(yi)是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，表(biao)征资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度有一(yi)定约(yue)束；二是各方增量资(zi)金尚未形成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境(jing)波动(dong)及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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在箇(gè)稅(shuì)申報(bào)時(shí)，切莫爲(wèi)了少繳(jiǎo)納(nà)箇(ge)稅而聽(tīng)(ting)信網(wǎng)上(shang)所謂(wèi)的的“節(jié)稅祕(mì)(mi)笈”，少報收入或虛(xū)假申(shen)報各類(lèi)子女教育、贍(shàn)養(yǎng)(yang)老(lao)人等各類(lei)釦(kòu)除，這(zhè)類違(wéi)灋(fǎ)撡(cāo)作在大數(shù)據(jù)比對(duì)之下容易被髮(fà)現(xiàn)，若(ruo)被稅務(wù)部門(mén)提醒督促(cu)仍不(bu)如(ru)實(shí)申報，最終將(jiāng)被立案調(diào)査(zhā)，不僅(jǐn)需要(yao)補(bǔ)繳稅欵(kuǎn)、加(jia)收滯納金，還(hái)會(huì)麵(miàn)臨(lín)最(zui)高5倍罸(fá)欵。

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7月增量资金或有望温和净流入👠💓🍊，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🩱👙。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💝，市场对美联储7月降息预期有所升温🍑😡💕🥻。6月股票市场可跟踪资金净流入🥦，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍆🍌🥕👠，新发偏股基金规模继续扩大🎒；市场震荡上行🍄💟，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期😻🥔🥥🥑，资金需求规模低位稳定💛🩰。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥭。

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1、5月社會(huì)(hui)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)至6.40%。5月(yue)全國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)(yu)4月持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比降幅擴大(da)0.2箇百(bai)分(fen)點(dian)至-0.4%。

2、共和党人正利用和解程序(xu)，以简单多数通过这(zhe)项大(da)规模立法(fa)，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通(tong)常是根据其在(zai)现(xian)行法律(lv)下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望(wang)修改这一流程，假(jia)设现行政策将无限期延续。