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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票💘、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%👿🥔🍎。市场上的赚钱效应在不断积累🍉👘。量化私募🩱👝、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点😠💖🍒，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入💗💖💌，呈现正反馈效应。从7月开始👄，这种情况发生的概率越来越高🍓🥭👢🧄，一旦发生🥬，我们称之为进入牛市阶段II🥔💖🍒🥾。这一阶段，指数有望持续上行🍅😻，当时空间最大💟、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🤬。

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降息(xi)方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)(ren)爲(wèi)特朗普對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的(de)批(pi)評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)(xie)其獨(dú)立性(xing)。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率(lv)不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩(gai)率爲18.1%，到9月維持利率不變的槩率(lv)爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲76%，纍計降息50箇基點的(de)槩率爲(wei)16.4%。

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谈及下阶段货币政策的主要思路👝😡，二季度货币政策例会建议加大货币政策调控强度💋🥾💔，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🩰💞，灵活把握政策实施的力度和节奏💋🥝。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高(gao)于过去十年的水(shui)平。他补充道，**明年提高预算赤字的(de)计划可(ke)能会加剧价格压力。

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1、唐晨：从风险溢价(jia)来看，恒生(sheng)指数相对10年期(qi)中国国(guo)债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为(wei)5%。从市盈率来看(kan)，港股预测市盈率为10.6倍，处于(yu)过去十(shi)年间35%分位(wei)数。

2、在关税的不确定影响下🍇，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👄，预测年内降息2次的为8人🧄🤬，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🍌👞💗，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👞，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🥕🩰🍏，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。