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风格层面，我(wo)们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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原油：重(zhong)点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易(yi)。除非全球经济数据走弱明显，否则下半(ban)年油价偏震荡(dang)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角(jiao)度(du)来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检👝💓🥦，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观👿。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班🌽👛；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整🍒。

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1、因此总的来看🍓，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升💛👡💌。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右💛🍏，而WIND全A指数为5400点左右。

2、当市场进入到(dao)牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的(de)不同的特(te)征。每一次(ci)风格和行(xing)业表现均带有较强的时(shi)代的特征(zheng)。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险(xian)偏好也加速改善。