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中证500股票池中💛，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)💟👗、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)😻🧅、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)🩲😻👚👘。

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风格层面🩰🍄👄💖，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍏🩲💛，第一🍈，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😠🥑🥻。第二🥿🍉🥿，外部流动性方面👞🩲🧡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👙🍆，对短期市场或有扰动🧄🥾👢。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲🥻，加力实施增量政策”🥾🍒，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💌，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👚🥾👗🩲，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👄💌😠🍈🍎，成长价值风格或相对均衡。

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1、3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大(da)叙事(shi)中，美债危机难以有效解除下(xia)，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市(shi)场或仍聚焦在特朗普关税政策(ce)的(de)摇(yao)摆及地缘政治(zhi)局势的不稳定中，自5月中美贸易谈(tan)判取得(de)进展以来(lai)，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下(xia)削弱了市场(chang)的避(bi)险需求，即使伊以大****爆(bao)发也未能有(you)效激起(qi)市场的做多情绪。由此推算7月(yue)份临时关税协议(yi)到期后美**对关税的(de)态度(du)，成为(wei)金价能否重拾上涨的(de)关键。另外，下半年美联储将重启降息(xi)，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月(yue)美(mei)联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的(de)主要因素。从上(shang)年(nian)度涨幅来看，创造(zao)出(chu)近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上(shang)涨(zhang)，往往也意味着风(feng)险来临之时，因此对待后(hou)续上涨幅度宜(yi)谨慎。总体来看，下半年初黄(huang)金(jin)走势或仍呈现蓄势待发、高位震(zhen)荡之势(shi)，三季度下旬起(qi)上行压力(li)或减轻。操作上，支撑(cheng)位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破，这也使得金银比回(hui)归逐渐得到市场认同，我们(men)认为黄(huang)金滞涨格局下，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

2、田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至(zhi)6月27日，恆(héng)生指數市盈率(lv)（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)(jing)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)(dui)估(gu)值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)(wa)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈(ying)率顯(xian)著低于標(biāo)普(pu)500指數的27.5倍，恆生科技指數的(de)市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)(na)斯達(dá)(da)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)(lai)看，港股通互(hu)聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)(chan)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值(zhi)迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股(gu)整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。