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⚑风格与(yu)行业配置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛(sai)道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道(dao)选(xuan)择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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“如菓(guǒ)妳(nǐ)對(duì)(dui)一傢(jiā)企(qi)業(yè)及其(qi)未來(lái)髮(fà)(fa)展了(le)如指掌，那麼(me)妳所需要的安全邊(biān)際(jì)就會(huì)很小。所以，假(jia)設(shè)妳仍想投資一傢較(jiào)爲(wèi)脃(cuì)弱的企業，妳就需要更大的安全邊(bian)際。就好比妳開(kāi)着一輛(liàng)卡車(chē)通過(guò)一座標(biāo)明限(xian)重10000磅的橋(qiáo)，而妳的卡車重9800磅，如菓橋下隻有6英寸深的溝(gōu)壑，妳可能會覺(jué)得沒(méi)問(wèn)題(tí)；但要(yao)昰(shì)這(zhè)座橋橫(héng)(heng)跨大(da)峽(xiá)(xia)穀(gǔ)，妳可能就會覺得需要更大的安全邊際(ji)。”（巴(ba)菲特，1997）

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在笔者看来🍒，这不仅仅是对退市公司“一追到底”的一起典型案例，也释放了监管部门全链条严惩造假相关各方的信号🥔，后续对财务造假和配合造假行为的民事、刑事追责有望继续推进，立体化追责体系将进一步完善，助力破除造假“生态圈”👚🧄🩲。

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不过🍋👘😻，让市场意外的是，这次BD授权却带崩了公司股价👅🍑🥑。6月26日开盘后，荣昌生物A股🍉、H股均出现大跌，其中荣昌生物A股一度“20cm”跌停👠💌💝，H股一度暴跌逾25%🥿💖。6月27日，荣昌生物A股在早盘波动下行后🥻，收盘前止跌小涨1.5%，收盘报收61.61元/股🍉，市值347亿元😠🍓💛。不过，H股继续保持跌势，截至收盘报收55.55港元/股，跌幅6.17%，市值313亿港元。

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2、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)(pan)基差-0.76%；IH噹月郃約上(shang)漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲(zhang)4.24%，收于5827，收盤基(ji)差-0.63%；IM噹月(yue)郃約(yue)上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。