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从中信一级行业来看，本周(zhou)涨幅最高(gao)的前5大行业依次为综合(he)金融、计算机、综合、国防军工、非银行金融(rong)；中信一级(ji)行业中振幅最高(gao)的前5大(da)行业依次为综合金融、计算机、综合、非银行金融(rong)、国防军工(gong)。

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美(mei)国5月核心PCE物(wu)价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新(xin)高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显💋。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大🍊。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右🍒。

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1、此(ci)外，隨(suí)(sui)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深(shen)入，化(hua)工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有(you)朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排(pai)等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的(de)優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展(zhan)。

2、⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形(xing)成修(xiu)正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大(da)具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。