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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的(de)持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保(bao)持看多(duo)，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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