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陈健玮(wei)：上半年，港股市场在全球宏(hong)观环境动荡中(zhong)展现出强劲韧性。这一表现得(de)益于多重因素(su)共(gong)振：一方面，国内降(jiang)准降息、财政发(fa)力推动经济(ji)温和复苏，叠加“以(yi)旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的(de)红利(li)资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突(tu)破、创新药加速(su)出海、智能驾(jia)驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元(yuan)并创历史同期新高，进一步支撑市场表现(xian)。

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唐晨：一是关税问题(ti)，在90天暂停到期后可能存(cun)在不确定性；二是全球债市潜在(zai)的风险事件，因为港股的重要的估值(zhi)锚仍是美债收益率；三是若(ruo)产(chan)业层(ceng)面释放价值的(de)过(guo)程阶段性低于预期，会造成一定的(de)估值收缩(suo)；四是减持与(yu)再融资(zi)。

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目前来(lai)看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部(bu)分国(guo)家税(shui)率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一(yi)步降低。A股面临的(de)外部(bu)环境扰动降(jiang)低。

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1、针对近期平台上出现的“光瓶第八代五粮液”，五粮液表示从未向市场销售过该产品，此类产品违反《食品安全法》规定🥔😈💌🥑，并涉嫌假冒🥭。

2、经历了周初的暴跌之后，过去的三个交易日油价维持(chi)了一个窄幅的横盘拉锯(ju)，显然市场需要一段时间(jian)来平复情绪，来(lai)对市场做重新评(ping)估。突(tu)然(ran)停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持(chi)仓净多头(tou)寸继续增长，尤(you)其是管理(li)基金净多头寸截(jie)至(zhi)6月24日其净多头寸仍然(ran)较上一期增(zeng)长了超过1万手，达到(dao)273568手，显然急速的反转让众多(duo)做多地缘风险的资金来不(bu)及撤(che)离。相比之(zhi)下洲际交易所布伦特原油投机净多(duo)头头寸减少了80，577手，至192，598手。