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上周(zhou)五美元指数震荡(dang)盘整(zheng)，日线微幅收跌(die)，现汇价交投于97.20附近。除美联储的降息预期升温持续对汇价构成打压外，中(zhong)东(dong)紧张局势缓解，市场(chang)的避险情绪降(jiang)温(wen)也对避险美元构成了一(yi)定的打压。此外，美联储的独立性受挫也对美元指(zhi)数(shu)构成(cheng)了(le)一定的打压。今日关注97.70附近的压力情况，下方支撑在96.70附近(jin)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一😻💋💞🍋👅，从历史来看🌽，近十年7月市场风格相对均衡🤬，大盘风格略占优🍋。第二，外部流动性方面👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🎒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍊💓👛。第四🤬💌，市场交易和增量资金层面🥾👢💕，近期在以伊冲突缓和后💯👘💖🥕，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄。行业选择层面🥔，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💞、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩱👅、盈利能力🍒、筹码分布🍒👛、估值🍊、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍆💯，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💋、国防军工、有色金属（工业金属🍓🥑、贵金属🍉🥾👝、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💔👄👝、国防军工、创新药。

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协鑫能(neng)科(ke)：公司控股股东上海其辰拟通过协议转(zhuan)让方式向浙江金证资产管理有限公司（代表“金证得(de)胜1号私募证券投资基金”）转让其持有的公司96，130，000股股(gu)份（无限售条件流(liu)通股），占公司总股本的(de)5.92%。标的股份(fen)转(zhuan)让价格为每股10.17元，转让价款(kuan)总额（税前）为977，642，100.00元。本次协议转让股份事项不会导致公司控(kong)股股(gu)东、实际控制人发生变更。

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二级市场上👡🥬💯，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元🍋😠😠🥕，最高涨幅接近200%👢🍄🤬👠🥒，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元🧄。

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1、证监(jian)会表(biao)示，近日(ri)对南京越博(bo)动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行(xing)为依法作出行政处罚事先告知，除(chu)拟对上市公司及实际控制人、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假(jia)主体一并严肃(su)追责。

2、前期表现：过去两个月整体跑输(shu)万得全(quan)A指数主要集中在：1）消费(fei)服务领域的白酒、调味发酵品、酒(jiu)店餐(can)饮、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学(xue)制药、医疗(liao)服务、保险、传媒、农化制品(pin)、工业金属、石油石化(hua)等板块跑赢万得全A。