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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松(song)”的货币政策基调仍在，汇(hui)率端对资金利率的制约有所减轻，三季度末可能先(xian)降准(zhun)，四季(ji)度降息。下(xia)半年人民币汇率的(de)走向与节奏或(huo)取决于三方(fang)面因素，一是外部美元指(zhi)数方向性演绎以及亚系货币(bi)波(bo)动对人民币的影(ying)响(xiang)；二(er)是内部来看，财政政策边际变化；三是企(qi)业结售汇行为与(yu)央行中间价调控，下半年人民币汇(hui)率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空(kong)间有限，关注其升值机会。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟💗🥥，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢💞，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击，国内银漫矿业因安全事故停采🤬🥕🍅，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息💝🥻，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量👘👠。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨💟🍒，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨🩳。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍊💖🍇👄👗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡🍏，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍉，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👅，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩰👘🥦、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💞、筹码分布、估值🩱👠🩱🍏💟、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥔🥥、机械（自动化设备）🍄、医药生物（化学制药）、国防军工🍑🍏、有色金属（工业金属、贵金属🧡🥭、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👄🥝👿、非银金融👡🥬💟🩳、国防军工🎒💯🧡😻😻、创新药。