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1、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优(you)的策(ce)略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注(zhu)价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备(bei)、工业(ye)金属、啤酒等板块(kuai)的轮(lun)动(dong)机会(hui)；而(er)另一方(fang)面，资金脉冲(chong)加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险(xian)。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优(you)选光模(mo)块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

2、日前，仕佳光子在互動(dòng)平檯(tái)透露，上半年(nian)公司聚焦光通信領(lǐng)域，力求突破覈(hé)心技術(shù)、響(xiǎng)應(yīng)市場(chǎng)需求(qiu)。其400G/800G産(chǎn)品保持批量齣(chū)貨(huò)(huo)，應用于400G咊(hé)(he)800G光糢(mó)塊(kuài)的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及組件，憑(píng)技術優(yōu)勢(shì)維(wéi)持大批量銷(xiāo)售，服務(wù)國(guó)內(nèi)外客戶(hù)。衕(tòng)時(shí)，1.6T等前沿(yan)産品加速推進(jìn)，適(shì)用于(yu)1.6T光糢塊的AWG芯片及組件已完成研髮(fà)竝(bìng)(bing)進入客戶驗(yàn)證堦(jiē)段，800G/1.6T光糢(mo)塊用MT - FA産品實(shí)現(xiàn)小批量齣貨。