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1、对比过去2年7月(yue)政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政(zheng)治(zhi)局会议，7月政治局会议对经济(ji)形势的判(pan)断认识要更(geng)加深刻(ke)，也(ye)往往(wang)会(hui)要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均(jun)面(mian)临挑战的背景下，7月政(zheng)治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

2、最终6月的行(xing)业表现围绕伊朗以色列(lie)冲突升级带来的石油(you)石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升(sheng)温；全(quan)球算力需求确定性回升，海外芯(xin)片龙(long)头大涨(zhang)带动等(deng)思路展开。通信、有色、非银、电(dian)子、军工领涨。