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后(hou)续如何演绎？市场若(ruo)要延续(xu)涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战(zhan)术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期(qi)资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲(chong)式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二(er)是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力(li)，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险(xian)。

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