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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融(rong)资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走(zou)向持续抱团而是(shi)呈(cheng)现轮动特征，表征(zheng)资金环境对(dui)估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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