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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由(you)资(zi)金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我们认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除(chu)了内需下滑担忧加(jia)剧(ju)外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期(qi)能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🍓、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引😡，理由是对全球贸易的担忧💯😡。虽然这加剧了市场的不确定性😈，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础💗🌽🧅。

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2、下图展示了本周因子在沪深300😈🥔🥦、中证500和流动性1500股票池中的表现👛🍇，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🍉。