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2、库存：即便上半年(nian)玻璃(li)产能下(xia)降，但企业库存并未(wei)有效去化，核(he)心因素(su)仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮(fu)法玻璃企业库存(cun)总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同比去年(nian)同期提升16.82%。下半(ban)年玻璃(li)库存趋势性仍不明(ming)显，若金九银十旺季成色尚可、年(nian)底前赶(gan)工需求(qiu)兑现、出口维持高位，玻璃(li)企业有望迎来阶段性去库。反之则玻(bo)璃库存压力仍将持续(xu)提升，玻璃(li)厂也仍有降价去库预期。

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2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或(huo)相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。