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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月(yue)滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望(wang)改(gai)善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两(liang)位数(shu)增(zeng)长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善(shan)。

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图片及数据来(lai)源：沪(hu)深交易(yi)所等，截至2025年(nian)6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证(zheng)细分化工产业主题(ti)指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构(gou)成根据该指数编制规则适(shi)时调整。Wind数据显示，细分化(hua)工指数近(jin)5个完整(zheng)年度收益率分别(bie)为2020年(nian)：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的(de)指数成份股构成根据该指数编制规则适时调(diao)整，其回测(ce)历史业绩不(bu)预示指(zhi)数(shu)未来表现。文中指数成份股仅作(zuo)展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不(bu)代表管理人旗下任何(he)基金(jin)的(de)持仓信息和交易动向(xiang)。基金管理人评估的该基金(jin)风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任(ren)何在(zai)本文出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任(ren)何形式的表述等(deng)）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析(xi)及预测不构成对(dui)阅读者任何形式的投资(zi)建议，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直(zhi)接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并(bing)不代表(biao)其未来表现，基金管理人管理(li)的其他基金的业绩并不构成(cheng)基金业绩表现的保(bao)证，基金投资(zi)须(xu)谨慎。

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