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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市(shi)场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等(deng)多个(ge)维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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