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从目前基本面的趋势(shi)来看，基本(ben)维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开(kai)支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频(pin)出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预(yu)计半年(nian)报(bao)业绩同(tong)比增速仍(reng)为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股(gu)整体影响偏正(zheng)面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月(yue)政治局会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期(qi)国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能(neng)反应了这种预期。

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2、从(cong)全球(qiu)的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆(ni)转减产战(zhan)略，开始(shi)超预期增产。当前OPEC国家的整(zheng)体剩余产能(neng)约(yue)有(you)336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地区(qu)为88%、87%，阿(a)联酋的产能(neng)利用率仅为71%。因为来(lai)看，OPEC国家中(zhong)产能居于(yu)前四位的国(guo)家均具备增产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完(wan)成最后一轮220万桶/日自愿(yuan)减产(chan)的全部(bu)产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计(ji)划(hua)。此外OPEC+甚至可能会进而继(ji)续讨论上一轮200万桶/日减(jian)产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产(chan)计划，会大大超(chao)出市场预期。当(dang)前确定的是OPEC+已改变其产量战略(lve)，转向更高(gao)的(de)市场份额以及更稳(wen)定的供应。EIA对美国原油产(chan)量达峰的(de)预估提(ti)前至今年二(er)季度，数量为1352万(wan)桶/日，5月曾预估美原油产量在四季度达(da)峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年(nian)美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油(you)的产量增速为下降4万桶/日。预计下半(ban)年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增加160万桶(tong)/日水平。

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1、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张💟🩲🧅，其中：山东舰2000张，湛江舰🥬🍓🤍、运城舰8000张。6月30日起每日10时🍏、15时🍉💋💌、20时开始预约，约满即止👝🍏。

2、► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总👅👿🧄，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度💛👢🩳👄🤬。