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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥝🍉💋💛😈，但部分新消费估值较高💗👅。今年以来中国经济整体仍需修复💗🧄👜、但结构有亮点的宏观环境🩳🤬，这些亮点恰恰都在港股🍎，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥝🍉，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”👅😈。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🧅🥕💓🍅，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看💖，按这一比例看估值已经合理🤍。

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唐晨：港(gang)股整体有望呈(cheng)现震荡向上(shang)的趋势(shi)。在上半(ban)年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合(he)理的。预计(ji)四季(ji)度(du)有估值切换的机会(hui)，同时，资金面可能有(you)更多(duo)的边际变化。

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