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赵(zhao)宪成：虽然(ran)恒生指(zhi)数的估值处在(zai)近几年较高的水平，但科技股(gu)和互联网(wang)企业仍有比较充分的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指(zhi)数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此(ci)，我们认为(wei)，下半年港股仍具有一些优异的结构性(xing)机(ji)会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。

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根据最高人民法院虚假陈述司法解释，上市公司等因证券虚假陈述行为导致投资者权益受损🥦🥻🌽，投资者可以依法起诉索赔，索赔范围包括投资差额损失🩳、佣金和印花税损失。

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TMT领域在(zai)AI创(chuang)新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成(cheng)电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速(su)，半(ban)导体、光学光电子、运营商、软件(jian)等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望改善。

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调查组核(he)实材料(liao)显示，尹(yin)某光、漆某华、尹某名下有3处住房，其中1处出租，家庭常(chang)住2处住房内摆放的家具，材质主(zhu)要(yao)为非洲檀(tan)木(mu)、缅甸花梨木和一般板材，其中一套餐桌(zhuo)为鸡(ji)翅(chi)木。家中(zhong)客厅、餐厅(ting)、卧室等挂画7幅，家中摆(bai)件主要为瓷器、石头、根雕(diao)等装饰物件。

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1、用友(you)网络(luo)：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股(gu)并在香港联交所主板(ban)挂牌上市的申(shen)请，并于同(tong)日在香港联交所网站(zhan)刊登了本次发行并(bing)上市(shi)的申请资料。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💖🩳，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥔，财政指数的发力和消费的韧性🍈，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄🍉🍆，使得即将到来的中报业绩期🍈🥥🍒，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇🥕🍇。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊👙👙🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌💘，目前利率仍处于较低水平🎒，资产荒趋势依然存在。上半年👘🤍🧅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😈👛，7月科技风格占优的可能性较大。