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网友：从商业模式、企业文化、市场价格这三个维度去考察，懂的边界或标准是什么？考察到什么程度才算真正懂？往往会出现您常说的自认为懂其实还不懂的状况，也会出现因欠缺考虑某个关键因子而投资失误的情况。我记得芒格先生有个筛选公司的过滤清单。

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⚑ 大势研判和(he)核心逻(luo)辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

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2、4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)(guan)點(diǎn)：上半年瀝(lì)青(qing)市場(chǎng)的特點在(zai)于華(huá)南供應(yīng)嚴(yán)重過(guò)賸(shèng)緻價(jià)格跌至全國(guó)窪(wā)地，低(di)價資源北運(yùn)導(dǎo)緻南北價差倒掛(guà)，定價中心轉迻(yí)至華南地區(qū)(qu)。下半年瀝青供應雖(suī)有增量預(yù)期但仍取決(jué)于實(shí)際(jì)加(jia)工利潤(rùn)，旺季增量(liang)預期仍存，但年內(nèi)(nei)整體(tǐ)(ti)需求錶(biǎo)(biao)現(xiàn)不(bu)佳，疊(dié)加上半年(nian)瀝(li)青估值偏高，我們(men)仍推薦(jiàn)逢高佈(bù)空裂解價差(cha)，關(guān)註華南倉(cāng)單(dān)的變(biàn)化。