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2022 年初，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上💓👛💖👄🍈，特斯拉一周涨了三次价。小鹏汽车内部讨论，P7 到底要不要跟🌽🥝？前提是他们确定蔚来🍆🧄🥕、理想不会涨，但小鹏不涨价可能会亏本。何涛当时管直营销售👞🍏💘💕，所有人看他表态。如果全公司有一个部门不该支持涨价，那就是销售🥔。但何涛当时 “非常自信”🥔🍒，公司毛利更重要，涨吧，涨也扛得住🍎。

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另(ling)外(wai)，2023年2月14日《創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)曏(xiǎng)特定對(duì)象(xiang)髮(fà)行股票之募(mu)集(ji)説(shuō)明書(shū)（註冊(cè)槀(gǎo)）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《募集(ji)説明書》）的定增的投資者，囙(yīn)《募集説明書》引(yin)用了上述2020年度及2021年度營(yíng)業收入數(shù)據(jù)而有機(jī)會(huì)蓡(shēn)與(yǔ)(yu)索賠(péi)噹(dāng)中來(lái)。

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🏮行业(ye)配置层面(mian)，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市(shi)场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于(yu)第二(er)轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈(ying)利预(yu)期边际调升(sheng)或具备后(hou)续催(cui)化的板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关(guan)注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关(guan)注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产(chan)算力(li)链，以及(ji)近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💓🥻👛，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍓。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市場風格相對均衡(heng)，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)(huan)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲(wei)7月大(da)盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格(ge)或相對均衡。

2、阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后😈，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。