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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看(kan)，往(wang)往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对(dui)经济(ji)形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加(jia)大宏观调控(kong)力度”。在当前(qian)出口(kou)、地产(chan)均面临挑战的背(bei)景下，7月政治局会议对经济工作的基调(diao)有望更加积极(ji)。

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值得注意的是🍆，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示💗，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长。

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1、后续如何演绎💓🍇🍅？市场若要延续涨势🍏👄🍏👝，路径一是由EPS改善维持👅🌽🥝👿，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍌🩲；在进一步稳增长政策增量释放前🤍，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多😠🧅💋，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👙🍓，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥒🥻。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👞，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💗🍑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩲🍎🥑🥻；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力👢👅，更多采取观望、被动跟随策略👞，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、2025年上半年氧化铝大幅回调，截至27日主力收至2986元/吨👗，整体跌幅37%。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨💯😈🥻🧄👄，整体涨幅4%。