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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函👚，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司👗🤍👅，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东🧄🌽🍍、实际控制人发生变动。

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在经济形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内💕，再度强调“内需不足”，并着重指出“物价持续低位运行”；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析认为💟🍆🍎，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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展(zhan)朢(wàng)下半年，在基本麵(miàn)有待進(jìn)(jin)一步脩(xiū)復(fù)(fu)以及關(guān)稅(shuì)不確(què)定性仍較(jiào)(jiao)高的揹(bēi)景(jing)下，仍需(xu)關註國(guó)(guo)內(nèi)政筴(cè)應(yīng)對(duì)，貨(huò)(huo)幣(bì)、財(cái)(cai)政進一步加碼(mǎ)可能性較大，但也需關註政筴髮(fà)力的節(jié)(jie)奏。10Y 國債(zhài)收益率(lv)波動(dòng)區(qū)間(jiān)或在 1.5%-1.9% 坿(fù)近。

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1、⚑ 中观景(jing)气和(he)行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家(jia)电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制(zhi)造(zao)领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速(su)较高或(huo)者有所改(gai)善的领域布局(ju)，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属(shu)、小金属(shu)）、计算机等。

2、债市展望。关税(shui)事件(jian)、地缘(yuan)政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本(ben)面定价较(jiao)为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关(guan)注出口和生产高频数据(ju)。