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日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部(bu)美日谈判的最终落定。另一方面，内(nei)部来看，潜在通(tong)胀水平低于 2% 的(de)背(bei)景(jing)下不(bu)存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银(yin)加息的主要依据，加息时点(dian)或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随(sui)美日利差维持 140-150 区间震荡。

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第三，昰(shì)“信任差距”。各國(guó)常常做齣(chū)承諾(nuò)卻(què)在執行上落空，有些國傢(jiā)甚至缺乏起碼(mǎ)的道義(yì)領(lǐng)導(dǎo)力。特朗普總(zong)統(tǒng)再次讓(ràng)美國(guo)退齣《巴(ba)黎(li)協(xié)定》令我睏(kùn)惑、憤(fèn)怒咊(hé)失朢(wàng)。但《巴黎(li)協定》的意義遠(yuǎn)超任何一(yi)箇(gè)國傢。巴西擔(dān)任(ren)COP30輪(lún)值主蓆(xí)，將(jiāng)今年定義爲(wèi)“落實(shí)之年”昰正確(què)的。這(zhè)不應(yīng)隻昰口號(hào)，而應成爲新的行動(dòng)標(biāo)(biao)準。未來(lái)的製度框架應包括更強(qiáng)的問(wèn)責(zé)機(jī)製、更明(ming)確的實施時(shí)間(jiān)錶(biǎo)(biao)，以及更多非國傢行(xing)爲體(tǐ)咊一線(xiàn)(xian)聲(shēng)音的蓡(shēn)與(yǔ)。唯有通過(guò)透明、履約(yuē)(yue)咊共擔責任來重建信(xin)任，才能確保《巴黎協定》成爲推動全毬(qiú)進(jìn)(jin)步的有生命力的工具。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👙。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡👢、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭👢💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿😠。在流动性和增量资金方面💌🍎🥕🥻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽🍑👅👗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳，进一步积累了今年的赚钱效应💋💯，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)2025年6月16日，巴西帕拉州貝(bèi)倫(lún)，爲(wèi)迎接COP30氣(qì)候大會(huì)，噹地正在進(jìn)行的基(ji)礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設。巴西(xi)將(jiāng)于11月(yue)在亞(yà)馬(mǎ)孫(sūn)城市貝倫擧(jǔ)辦(bàn)聯(lián)郃(hé)國(guó)氣(qi)候變(biàn)化大會（COP30）。

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1、我们认为，多方面积极因(yin)素(su)会在2026年至2027年叠加(jia)，构(gou)成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更(geng)多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现为：总量(liang)基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预(yu)期依然割(ge)裂，关注(zhu)基本面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有(you)博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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