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全球(qiu)降息(xi)空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管美联储内部分(fen)歧仍较大，但(dan)随着地缘风(feng)险降温和(he)油价回落(luo)，市场已开启降息(xi)交易；国内方面(mian)，受益(yi)于中长期资金的(de)持续入市，年(nian)初(chu)至(zhi)今A股(gu)指数中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再(zai)度打开(kai)震荡(dang)中(zhong)枢(shu)上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币政策的制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也(ye)需要宽松的(de)货币环境，国内外降息空间打开将有利于(yu)推(tui)动A股估值的抬升。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。

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6月27日(ri)，央行召(zhao)开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经(jing)济环境描述中，提到“贸易壁(bi)垒(lei)增多”，“物价持续低位运行(xing)”等。2）对(dui)货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去(qu)看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内(nei)市(shi)场流动性有(you)望继续保持相对宽松的状态，如(ru)果增量政策能够继(ji)续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有另外 20 个重要的贸易关系 —— 那么我认为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在福克斯商业频道表示。

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1、6月27日，金融监管总局披(pi)露行政处罚信息公示列表，中(zhong)银理财有限责任公司（下称中银理财）因(yin)非标债权投资管(guan)理不到位，理(li)财产(chan)品投(tou)资集中度、流动性不符合监管要求(qiu)，信息登记管理不到位等违法违规行为，被(bei)金融监管总局罚款1290万(wan)元。

2、截至2025年6月27日🍌，宽基指数来看🥑🍅💗👚👡，上证指数👝💯、沪深300🥥💋🤍、中证500💓👅😠、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。