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🏮行业配置层面🍇💟🍇，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👿🩲，分别以25/3/20、25/6/12为界🍑🍏🤍💘，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💟🍇🍏、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👞💛🥻💝，除我们自5月以来持续强调的军工💋、风电👞💗🍉、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👝🥦、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🥑😻💯；而另一方面💋🍇💔，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥾。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👅、国产算力链🎒，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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⚑ 賽(sài)道(dao)及(ji)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)投資：火山引(yin)擎原動(dòng)(dong)力大會(huì)啟(qǐ)動，大(da)糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加(jia)速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下(xia)的(de)雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一(yi)屆(jiè) FORCE 原動力(li)大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo)(tao) AI 技術(shù)(shu)産業化路逕(jìng)。大會(hui)期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大(da)糢型1.6、視(shì)(shi)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)(bing)對(duì) Agent 開(kai)髮平檯等(deng)AI雲原生服務進(jìn)行(xing)了陞級。在糢型性能提(ti)陞上，荳包(bao)大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與多糢態能(neng)力，衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在(zai)相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的(de)價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火(huo)山引擎推齣了火(huo)山引擎MCP服務(wu)等一係(xì)(xi)列産品(pin)，全力助推Agent開(kai)髮與應(yīng)用(yong)，其 AI 雲原生(sheng)全棧(zhàn)服務(wu)在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)(shi)現(xiàn)了迭代更新。

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2、我不做空，不想(xiang)跟自己过不去。做空一家公司需要了解(jie)的东西远比做(zuo)多要(yao)难得多得多，而且一旦错了就(jiu)可(ke)能是灾难性的(de)。（2020-10-28）