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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工业(ye)企业盈利(li)数(shu)据、行业所处库存周期位(wei)置以及高(gao)频(pin)景气指标(biao)或能(neng)为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业(ye)绩(ji)有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👿👢👢😡，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小😠🍒，外需维持韧性增长💔🩱，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🍑，销量边际改善🥔，中期业绩增速有望迎来拐点💗🌽👠🥦。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💛🍍，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👜💛，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍌，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍄🥾🧅。

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2、一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差💔，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩🥑👘，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应👜💝💕，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线🥝🥔，已恢复到三周前的状态🍓🧅。