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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💌👙，在科技、消费👠💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥦👝🧄，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍌🥒💘💗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💗🧡👗👚。

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2、需求(qiu)方面：随着美线抽调运力的回补，6月以(yi)来中国发(fa)往(wang)美国的集装箱运输量持续(xu)反弹(dan)，环比5月增(zeng)幅接近25%。然而，该货量反弹主要来自积压(ya)订(ding)单，高运价抑制下新增订单仍(reng)显有限。进入7月，市场反馈订舱量因(yin)赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段(duan)。美国下游各行业中，包括汽车及零部件(jian)、耐(nai)用消费品、纺织服装、食品(pin)饮料等行业仍处于被动(dong)补库阶段，今年(nian)二季度的(de)“抢进口”延长(zhang)了补库时间(jian)，但也(ye)在一定程度上透支(zhi)了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动(dong)有限。尽管我国汽车出口(kou)引领机(ji)电产品出口高增长，但(dan)受去年5月之(zhi)后订单暴(bao)涨受同期较(jiao)高基数影响，以及此前高关(guan)税压(ya)力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产(chan)，今年6-9月白电出口排产预计连(lian)续下滑，家电出口前景难言乐观。

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港股。本周以伊停火，美联储降息方面(mian)也传(chuan)来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜、铝(lv)价格大涨(zhang)，带动相关权益表现；受油(you)价大跌拖累，能源业走弱(ruo)。

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