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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善💋，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍊🩰💕💓，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👡👅🍎，DDR4价格季环比超150%👙🩰💝，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍋、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长🥬。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🍒🤍👠💗，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长🧡👝。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🧡，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🍄🥬🥑，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🥔💌🍓。

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本周全市场股票(piao)池(chi)中，Beta因子和流动(dong)性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残(can)差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风(feng)格因子表现一般。

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截至2025年6月26日(ri)，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月(yue)20日（18009.48億元）螎資增加(jia)額爲256.05億(yi)元。

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