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盈利方面💔，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍎💌🎒😻、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍍💓👝👿，大类板块盈利多有放缓🍄🍌，TMT逆势改善🧄💞，资源品🩰、必需消费👞👞🍊🤍、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍉👘，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥾🍏，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👢、消费电子、运营商👅🥑🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍒🍎，部分领域景气度有所回暖🥥，中报盈利或有改善👘💔，如汽车🥻👄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💖🧄🥥、五一端午等多重假日**🥝👛🍓🍒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💟、农副产品、家电👅、家具、饰品👡🥾🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲；此外贵金属、燃气🍄🥕🍒、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇🥿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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潮流玩具(ju)是融合流行文化元素及时尚(shang)主(zhu)题的(de)玩具，是两者的独特结合。与传统玩具不同(tong)，潮流玩具通常展现独特的设计(ji)及(ji)美感，灵感往往来自(zi)于授权的流行文化内容。这使其成为理想的展示(shi)及收(shou)藏(cang)选择，使其吸引力超越纯粹的功能性。

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1、市场在经历了前期漫长的下跌后🍌🍏👞🥒，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策👿🧅🩲。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥕💞😠，宠物、医美👙、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大😡💝🩰，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源🍆😡🩱👄👄、公用事业👝、电信运营商等。