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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本运营有限公司的告知函😠💟，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山东省国有资产投资控股有限公司，双方签署了股权划转意向性协议，该事项可能导致公司控股股东🩲、实际控制人发生变动。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👛🍎，但如果美联储在7月意外降息💝💞，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥾🌽🎒，红利也开始滞涨💛🥝👢💌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍊，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👛。近期🥬😡🤍😠，YU7大热🌽、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🤬，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💝🍏，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥿🍒🧅💗，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩲🥾。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍉，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数👘、美债收益率的波动🍒🥬，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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6月主产区生鲜乳(ru)价格下(xia)行，白酒批发价格总指数(shu)下行，名(ming)酒批发价格总指数下行(xing)。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与上周持平，自繁自养生(sheng)猪养殖利润上(shang)行，外购仔猪养殖(zhi)利润下行。肉鸡苗平均价格(ge)下行，全国鸡(ji)肉市场价下行(xing)。玉米(mi)期(qi)货价格下行，棉花(hua)期货价格上行，寿光蔬菜价格指数上行(xing)。

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1、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面😠💓。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问👄。

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美😻👝、免税等新消费细分行业消费韧性强🥭🍓，品牌提升空间大🍍💓🥭，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🧡，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比💕🥻💗；三是红利板块👠🩳，包括银行🩳、能源🍍👘💗、公用事业、电信运营商等🍒。