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第二阶段结束的(de)标志，往往是政策的转变，可能是针对资本(ben)市(shi)场快速上(shang)涨的降温措施，也可能是宽松(song)政策的边际收敛，例如(ru)2007年530提高股票(piao)交易印花(hua)税，2015年5月对于融(rong)资融券规范监管和对于场外配资的规范(fan)；2010年4月对房地产政(zheng)策的收紧(jin)，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也(ye)出现了货(huo)币政策边际收敛，对(dui)场外配(pei)资(zi)等也加大了监管力度。

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兄弟姐妹们啊，马上又要开盘了！过去的一周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%，创业板指涨5.69%👅👗💘👚。A股后市怎么走💯🌽？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判🍆👘👙。

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不难看出(chu)，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”，有望(wang)较恒指获得超110%的超(chao)额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部(bu)配置非银(yin)板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启(qi)动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关(guan)税”后则(ze)转向新消费与创新药板块。其余(yu)市场下行与震荡期(qi)间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合(he)从去年924起绝对回(hui)报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有(you)限，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议(yi)。

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1、▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期(qi)、合同负债增(zeng)速、二季度行业(ye)中观(guan)景气(qi)度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振(zhen)、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改(gai)善；

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