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阿勒泰(tai)地区地处新疆北(bei)部，以“金山银水”著称(cheng)，总(zong)面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市(shi)），总人口66.86万(wan)人。阿勒泰(tai)地区是新疆边境线最长、陆(lu)路口岸最多(duo)的地区(qu)，西北(bei)地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙(meng)俄经(jing)济走廊建设的重要地区。

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6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)(huan)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均(jun)産(chǎn)量下行。鋼坯(pi)價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口(kou)鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐(tang)山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方麵，6月(yue)秦皇島(dǎo)港山(shan)西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格(ge)、焦炭期(qi)貨(huo)價格均上行，天津港焦炭庫存上(shang)行，秦(qin)皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存(cun)下(xia)行。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的(de)行(xing)情，但如果(guo)美(mei)联储在(zai)7月意外降息(xi)，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板(ban)块轮(lun)动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还(hai)需要等三季(ji)度末到四季度。近(jin)期(qi)，YU7大热(re)、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产(chan)品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶(jie)段的行(xing)情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品(pin)催化频(pin)出，或将带(dai)来(lai)市场(chang)注意力(li)重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工(gong)是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心(xin)。

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1、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近(jin)日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠(hui)州(zhou)立拓、新岭化工已(yi)开工(gong)生产，公司各主体生(sheng)产装置与上游装置同(tong)步，陆(lu)续(xu)开工生产。公司此前披露(lu)，根据上游装(zhuang)置检(jian)修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修(xiu)。本次停工(gong)检修对设(she)备、容器、管线等进行检验、检(jian)修、维护和改造(zao)，确保装置本质安全、生产平稳(wen)。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🩰。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🥿🥝🥥👿，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复😠，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。