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随着中报业绩预(yu)告陆续披露(lu)，7月(yue)是全年最看业绩的月(yue)份之一，市场将更加注重交易现实(shi)，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从(cong)各行业看，7月胜率较高的方向(xiang)主要集中在以军(jun)工、新能源(yuan)为代表(biao)的成长板块(kuai)，以及钢(gang)铁、化工(gong)、有色等资源品板块。

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党员的职业。工人（工勤技能人员）663.9万名👡🍇，农牧渔民2614.4万名💯，企事业单位💯、社会组织专业技术人员1639.4万名🍊，企事业单位、社会组织管理人员1156.3万名，党政机关工作人员759.2万名，学生262.2万名😈，其他职业人员784.9万名，离退休人员2146.9万名。

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▶ 结合工业企业盈利🌽、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💕🥬💘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩰💔🧡🎒，半导体😠、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😡，半导体周期复苏与国产替代加速🍊🍋，业绩有望改善🥭🍄；2）中游制造领域🍒🍋🥝，部分领域景气度有所回暖🍎，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🧄；3）消费服务领域🥦👗🩱，受益于扩消费政策提振💕🥦、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍑💝，有望延续两位数增长🌽，其中饮料乳品😠🍄🍇👅、农副产品💞🥕、家电、家具👞👚🌽🍈🍌、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👞😠🧄；

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2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并(bing)显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示港股估值优势仍(reng)存。中长期来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港(gang)股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收(shou)窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的(de)长期价值(zhi)。