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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们认为(wei)7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局🥦，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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“Meta 之(zhi)所以这么做，原因很(hen)简(jian)单，就是想赢得这场人工(gong)智能竞赛。” 弗雷(lei)斯(si)特研究公司分析师迈克・普鲁克(ke)斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是(shi)一切。”

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开💛🍏🥾。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🌽🥻，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展🥒💞。有效落实好各类结构性货币政策工具🥿，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券😠👅、基金🩲💝、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🍄🍆🥕，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用🥿👄💔🍑，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点🥬👜💟🍏。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度👜，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式🥭🍑🥒👝。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

2、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司👿🍍。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司🥭🥝，以提升自身在人工智能领域的发展前景。